南丰国际控股发行5亿美元优先可持续资本证券

 新闻资讯     |      2020-09-15 08:23

其他条款:新加坡业务上市;最低面值/增量为20万美元/1000美元;适用国王的法律

术语:PNC3

规模:5亿美元

票面利率:5%

资金用途:为本集团现有永久证券再融资

联合全球协调员、联合首席经理和联合簿记员:汇丰银行、高盛(亚洲)、摩根大通、瑞银集团

交货日期:2020年9月10日

投资者地域分布:亚洲97.00%,欧洲3.00%;

出版结构:保证高级可持续资本安全

长期财经新闻南丰国际控股有限公司(“南丰国际控股有限公司”穆迪:Baa3 Stable标准普尔:BBB- Stable Fitch: BBB- Stable)发布Reg S和PNC3的高级可持续资本证券。

条款如下:

最终指导价格:5%

初始指导价格:5.40%面积

收益率:5%

投资者类型:基金管理公司43.00%私人银行33.00%保险公司22.00%其他2.00%

发布规则:注册

利息支付:固定利率没有利率重置或浮动。利息半年付一次,日数30/360

优惠券延期:发行人在累积和复合的基础上决定选择优惠券延期;受三个月“回望”期的红利阻击和分配推手的影响

赎回选项:在2023年9月10日或其后任何一天,任何部门的全部或部分可以在赎回后赎回至少2.5亿美元的未偿本金。

其他赎回:税务原因、会计原因、最低未偿金额、控制权变更

预期出版评级:Baa3(穆迪)

清算系统:欧洲清算银行/明讯银行

担保人评级:穆迪:Baa3稳定S&P: BBB稳定惠誉:BBB稳定

担保人:南丰国际控股有限公司

ISIN:XS2226621840

订阅情况

超过21亿美元的订阅来自120多个账户。

发布人:南丰财务(三)有限公司

出版价格:100